Klaus volta para o seu passado em Nova Orleans - Agindo em algo misterioso que está se formando contra ele em Nova Orleans, Klaus (Joseph Morgan) faz uma viagem para a cidade que ele e sua família ajudaram a construir. As perguntas de Klaus o levam para uma reunião com seu antigo protegido, Marcel (ator convidado Charles Michael Davis), um vampiro carismático que tem total controle sobre os humanos e sobre os habitantes sobrenaturais de Nova Orleans. Determinado a ajudar o seu irmão a encontrara a redenção, Elijah (Daniel Gillies) segue Klaus e logo aprende que Hayley (Phoebe Tonkin) também está lá a procura de pistas sobre a sua família, e caiu nas mãos da poderosa bruxa chamada Sophie (atriz convidada Daniella Pineda). Enquanto isso, em Mystic Falls, Damon (Ian somerhalder) e Stefan (Paul Wesley) continuam com o plano para Elena (Nina Dobrev), enquanto Katherine (Nina Dobrev) revela uma vulnerabilidade para Rebekah (Claire Holt) e pede para que ela entregue uma mensagem.
Quem dirigiu o episódio foi Chris Grismer e quem escreveu foi Julie Plec.
Confira a foto promocional, do spinoff divulgada pela CW:
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